Planejamento Estratégico: estudo de caso sobre sua importância

Planejamento estratégico coordenado pela Grão ajudou entidades de previdência complementar a se transformarem em gestoras de futuro

Suzi Marcia Mateus é diretora superintendente de entidades de previdência complementar (Futura, Futura II e RaizPrev). Ela procurou a Grão com uma meta clara: transformar sua corporação em gestora de planejamento futuro.

Antes de tudo, é importante esclarecer o que são Entidades de Previdência Complementar. Também conhecidas como fundos de pensão, são sociedades sem fins lucrativos cuja função é administrar e executar um plano de benefícios de natureza previdenciária para os funcionários de uma empresa. Os planos de aposentadoria da Futura, Futura II e RaizPrev têm aproximadamente 30 mil participantes e um patrimônio de R$ 900 milhões.

“O fundo de pensão deve proporcionar benefício de longo prazo e ajudar as pessoas a planejar o futuro. Mas minha meta é fazer as pessoas gostarem de planejamento e sentirem prazer em olhar para o futuro. Não só em relação ao dinheiro que guardam, mas em relação à própria vida.”

Suzi Marcia Mateus

Contexto

O Brasil não tem cultura de planejamento a longo prazo, portanto o desafio da Grão não era pequeno. “Eu não queria que as pessoas olhassem pra previdência como algo distante, que aconteceria só quando tivessem 100 anos”, explica Suzi. “Além disso, sei que as pessoas não vão parar na primeira carreira. Elas estão vivendo mais, por isso eu quero ajudar no planejamento futuro, com prazer, beleza e liberdade. Mas como fazer isso?”

Primeiro era preciso definir as ações necessárias nos próximos cinco anos. E para ter um olhar diferente, que fosse além da visão crítica da equipe, contratamos uma empresa de fora da entidade.

“Buscamos uma consultoria que se encaixasse em nosso perfil, que tivesse expertise para o planejamento estratégico e que também pudesse construir a partir da nossa equipe interna” – Suzi Marcia Mateus

Sobre o planejamento estratégico desenvolvido

O passo inicial foi mostrar que o planejamento estratégico torna a empresa mais eficiente no longo prazo. Também era preciso engajar ainda mais o time, aumentar a confiança no futuro e aproximar a entidade de um modelo consultivo.

Para isso, a Grão começou redefinindo missão, visão e valores da entidade. A partir daí, o trabalho se dividiu em diversas frentes:

• Entender o contexto e sensibilizar o time;
• Em seguida, fazer análise setorial, buscando tendências e gaps;
• Por fim, formular estratégias e desenhar implementações futuras.

Essas etapas deixaram claro o posicionamento institucional e os planos de ação necessários para o planejamento sair do papel.

“Nós olhamos para fora, percebemos nosso diferencial de mercado e demonstramos que somos eficientes tanto para os participantes como para as patrocinadoras.”

Suzi Marcia Mateus

Sobre trabalhar com a Grão

Esse foi o primeiro trabalho de Suzi com a Grão e o resultado a surpreendeu. “A dedicação do time em conhecer o mercado de previdência foi única. Eu gosto muito dessa área, me informo, mas a equipe trouxe algumas sutilezas voltadas pra o conceito de educar, cuidar, amparar o participante, em um material estruturado e profissional. A entrega superou as expectativas pela qualidade e flexibilidade da equipe”.

Esse resultado foi possível porque um dos pilares de atuação da Grão é a área de estratégia e consultoria. Nessa área, há um módulo específico chamado Portfólio & Business Strategy, voltado para pensar soluções que desenvolvem e aprimoram as estratégias de negócios dos clientes. O foco é construir, implementar, mensurar e manter o planejamento estratégico. Essa experiência, alinhada à visão estratégica e ao foco na implementação prática, garantiram que esse projeto saísse do papel e ganhasse vida.

“Minhas expectativas foram todas superadas. A Equipe Grão foi fantástica do início ao fim. Trabalharam com muita dedicação e profissionalismo, foram além e entregaram um projeto totalmente executável”,

Suzi Marcia Mateus

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